今日（7月10日）处于科技低位的软件开发方向突然爆发，深度绑定国产算力（IDC、服务器）、AI应用领域的大数据ETF华宝（516700）场内涨幅盘中上探5．22%，现涨4．4%，冲击日线3连阳，此前两个日场内分别大涨5．7%、3．39%。成份股方面，紫光股份涨停，易点天下涨超7%，浪潮信息、中科曙光跟涨。
或受益于AI安全增量+信创国产替代双重利好，聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF华宝（562030）场内涨幅盘中上探4．01%，现涨2．61%，冲击日线3连阳，此前两日场内分别上涨2.04%、4.36%。成份股方面，东软集团领涨超8%，浪潮信息涨逾7%，中科曙光、福昕软件等个股跟涨。
直击AI应用前沿的软件开发ETF华宝（159036）亦延续涨势，场内涨幅盘中上探3．95%，现涨2．24%，，冲击日线3连阳，此前两日场内分别上涨2.56%、1．74%。成份股方面，东软集团领涨超8%，创业慧康涨逾7%，卫宁健康涨超5%。
消息面上，软件开发细分赛道迎来密集利好：
1、国产算力方面，华为Atlas950作为业界最大规模的AI超节点，其真机将在2026世界人工智能大会（7月17日—7月20日）上首次公开展示。该产品代表了国产算力从单芯片，到系统级能力跃升的关键突破，国产算力基础设施的自主可控程度进一步提升。与华为算力生态深度绑定的服务器、交换机、光模块等配套供应商或将率先受益。
2、网络安全方面，央行等三部门就《金融业网络安全管理办法》公开征求意见，致力于对金融等重要行业的关键信息基础设施实行重点保护。此外，工信部发布关于防范AI编程工具ClaudeCode安全后门隐患的风险提示。浙商证券指出，AI能力越强、攻击越自动化，企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河越深*。
3、AI服务器方面，浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为26亿至31亿元，同比增长226%至288%，上半年盈利规模已超过2025年全年（24.13亿元），创上市以来同期历史新高。业内人士认为，AI算力基建的高景气落地到龙头业绩端，再次印证算力产业链的强业绩弹性。
摩根士丹利指出，半导体板块上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中AI超大规模云服务商具备更高的投资吸引力。兴业证券指出，随着大模型应用场景逐步落地，算力需求呈指数级增长态势，软件方向估值仍处于历史合理区间，中长期配置价值凸显。
布局工具方面，大数据ETF华宝（516700）被动跟踪中证数据指数，深度绑定国产算力（IDC、服务器）、AI应用领域，覆盖数据技术全流程，涉及大数据存储、大数据生产、大数据分析、大数据运营平台、大数据应用等领域，更好反映我国大数据产业整体发展情况。中证数据指数囊括热门概念，截至5月底，云计算、IDC（算力租赁）、算力、AI应用概念成份股权重占比分别为88.41%、44.80%、43.97%和27.84%。
信创ETF华宝（562030）及其联接基金（A类：024050、C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，聚焦信息技术自主可控领域，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节。权重股囊括存储芯片（佰维存储、江波龙）、国产算力（海光信息、中科曙光）、AI应用（恒生电子、金山办公、三六零）龙头，受“2+8+N政策影响，相关软硬件订单有望加速落地。
软件开发ETF华宝（159036）被动跟踪软件开发指数，直击AI应用前沿领域，百分百布局软件开发行业，囊括108只成份股。软件开发板块当前估值性价比、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。截至5月底，AI应用（科大讯飞）、云计算（拓维信息）、信创产业（深信服）、金融科技（同花顺）、网络安全（宝信软件）、鸿蒙生态（亚信安全）概念成份股权重占比分别为46.58%、43.50%、42.36%、29.90%、15.72%、14.29%。
风险提示：大数据ETF华宝被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；信创ETF华宝被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的大数据ETF华宝、信创ETF华宝、软件开发ETF华宝基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：孙同怀
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